Historia ma miejsce w roku 1888 w miejscowości Sage Creek, w stanie Wyoming. Seth i Mary Kellar wspólnie prowadzą stację dla dyliżansów. Ojciec Mary, Ike Franklin, jest twardym i zgorzkniałym człowiekiem, który po śmierci żony, zabitej przez Indian podczas wojny, zamknął się w sobie. Będąc największym ranczerem w okolicy, kontroluje ogromne tereny wokól Sage Creek, oprócz ziemi należącej do John Stocktona, który kiedyś po poślubieniu Sunny, córki wodza Indian Siuksów Oglala, przejął indiańskie zwyczaje oraz nowe imię John Czerwony Orzeł. Obie rodziny żyją z sobą w przyjaźni, oprócz Ike'a, która poprzez śmierć żony, nadal pała nienawiścią do wszystkiego, co wiąże się z czerwonoskórymi. W wyniku knowań, Ike doprowadza do wydania nakazu eksmisji rodziny Johna z zajmowanej przez nich ziemi...